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三星蘋(píng)果**戰(zhàn)后的中國(guó)精密電子產(chǎn)業(yè)的小金果

日期：2025-04-28 05:12
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摘要：
一、iPhone5面世蘋(píng)果概念再發(fā)掘

對(duì)于國(guó)內(nèi)電子企業(yè)來(lái)說(shuō)，iPhone5的發(fā)布帶來(lái)的不僅是產(chǎn)品的革新，更是產(chǎn)業(yè)鏈的重整。三星與蘋(píng)果的**大戰(zhàn)適逢新機(jī)發(fā)布，而三星在蘋(píng)果體系內(nèi)供應(yīng)地位的下降也正在發(fā)生。

三星與蘋(píng)果的**大戰(zhàn)近期告一段落，這場(chǎng)**大戰(zhàn)無(wú)法阻擋三星成為出貨量大的智能手機(jī)供應(yīng)商，但會(huì)減少蘋(píng)果對(duì)三星零件的采購(gòu)。2011年，蘋(píng)果向三星電子購(gòu)買(mǎi)的半導(dǎo)體零件規(guī)模約達(dá)10萬(wàn)億韓元(折合人民幣5600億元)，約相當(dāng)于三星電子銷(xiāo)售額的6%。

蘋(píng)果為減少對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星的零組件依賴(lài)，將進(jìn)行供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)果在即將發(fā)布iPhone5之際，將原本由三星供貨的CPU處理器換成了臺(tái)積電、快閃記憶體(NANDFlash)移動(dòng)儲(chǔ)存芯片的供貨商換成了SK海力士(Hynix)、日本爾必達(dá)(Elpida)和東芝等公司；把LCD供貨商換成了LGDisplay和JapanDisplay；電芯供應(yīng)商換成了東莞新能源(ATL)與力神。

此次iPhone5的發(fā)布讓我們看到了手機(jī)硬件升級(jí)和革新的速度仍然在不斷加快。在這個(gè)背景下，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈并未進(jìn)入到傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)那種相對(duì)穩(wěn)定和固化的階段，因此不少業(yè)內(nèi)人士仍然堅(jiān)定看好產(chǎn)業(yè)鏈變化帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，特別是新進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)體系的A股電子企業(yè)。分析人士稱(chēng)，將看好新進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)體系及在蘋(píng)果供應(yīng)體系中地位提升的A股電子上市公司，主要是水晶光電、歌爾聲學(xué)、長(zhǎng)盈精密、德賽電池、共達(dá)電聲等。

二、精密電子制造行業(yè)存在較大機(jī)會(huì)

**業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)10年中國(guó)將成為全球電子制造轉(zhuǎn)移的主要承接國(guó)，從過(guò)去幾年蘋(píng)果、三星等大企業(yè)的訂單分配來(lái)看，這一趨勢(shì)十分明顯，因此中國(guó)的制造業(yè)尤其是精密電子制造的龍頭企業(yè)仍然存在較大的投資機(jī)會(huì)。

此外，值得注意的還有電子信息行業(yè)。“電子信息行業(yè)是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。”長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理王克玉表示，“該產(chǎn)業(yè)契合中國(guó)市場(chǎng)的新興消費(fèi)理念和市場(chǎng)需求，電子信息產(chǎn)業(yè)中的諸多領(lǐng)域，比如云計(jì)算、GIS+GPS，移動(dòng)智能終端、移動(dòng)支付和LED等子行業(yè)，具備長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基礎(chǔ)和投資價(jià)值。”

三、回歸“價(jià)值投資”

目前，雖然已經(jīng)有部分A股上市公司擠進(jìn)了蘋(píng)果公司的供應(yīng)鏈，但他們中的大多數(shù)仍然處于供應(yīng)鏈的底端，甚至是通過(guò)更**的加工商才間接與蘋(píng)果公司建立了聯(lián)系。在二級(jí)市場(chǎng)上，這些與蘋(píng)果公司沾上邊的公司也廣受投資者追捧，他們儼然成了蘋(píng)果公司在A股市場(chǎng)上的影子。

事實(shí)上，無(wú)論有多少公司擠入蘋(píng)果公司的供應(yīng)鏈，都不能證明中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的成功。因?yàn)槟莾H僅是在低端加工業(yè)的基礎(chǔ)上走向**代工，依然無(wú)法擺脫產(chǎn)業(yè)鏈中為弱勢(shì)的局面。如果有**，蘋(píng)果公司開(kāi)始面對(duì)來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，才能表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)成功轉(zhuǎn)型升級(jí)。

當(dāng)然，投資者仍然要關(guān)注那些受益于蘋(píng)果公司的A股上市公司，蘋(píng)果產(chǎn)品的成功將間接為這些公司的股東帶來(lái)利益。同時(shí)，投資者也應(yīng)該給予A股公司更大的壓力和更多的時(shí)間，摒棄劣質(zhì)公司的炒作，回歸到價(jià)值投資的角度上來(lái)。

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